Leistungen

UNSER EINSATZ. IHR ERFOLG.

Sie haben Visionen für Ihr Privatleben oder Ihr Unternehmen. Sie möchten sich und Ihre Familie umfassend finanziell absichern – auch wenn mal Unvorhergesehenes Ihren Lebensplan durchkreuzt.

Dann ist eine solide Finanzplanung das Fundament für eine sichere und entspannte Zukunft. Wir beraten Sie ganzheitlich und erstellen Ihr persönliches Gesamtkonzept – angepasst an Ihre individuelle wirtschaftliche Situation.

Unser Beratungsspektrum reicht von der Absicherung existenzieller Risiken über Vermögensaufbau und Altersvorsorge bis hin zu Fragen der Vermögensübertragung und Erbschaft. 

Zuverlässigkeit, Professionalität und Diskretion sind unser Anspruch. Unsere intensiven Fach- und Marktkenntnisse sowie die kompetente und langfristige Beratung setzen wir stets für Ihren Erfolg ein.

LEHRERBERATUNG FREIBURG

Unsere Leistungen

Vorsorge

Gemeinsam mit Ihnen befassen wir uns intensiv mit einer rechtzeitigen und langfristig angelegten Altersvorsorge.

Versicherungen

Welche Versicherungen sind ein Muss und auf welchen Versicherungsschutz können Sie verzichten?

Immobilienfinanzierung

Wir helfen Ihnen bei der Realisierung Ihrer Wunschimmobilie.

Finanzierung

Sie haben einen lang gehegten Traum, den Sie sich privat erfüllen möchten?

Geldanlage

Nach der Analyse Ihres momentanen Ist-Zustandes erarbeiten wir die für Sie passenden Investment-Konzepte.

Immobilienerwerb

Immobilie als Kapitalanlage - wertstabil und inflationsgeschützt.

Unser Beratungsprozess

Damit wir Sie optimal beraten können, ist es für uns wichtig, dass wir verstehen, welche Bedürfnisse Sie in finanziellen und wirtschaftlichen Belangen haben bzw. wie Ihre Lebenssituation ist, was Ihre wirtschaftlichen Ziele sind und welche Prioritäten Sie setzen möchten.

1. Erstes Treffen

2. Bestandsaufnahme

3. Finanzplan

4. Umsetzung

5. Check-up

Verbrauchschutz

OBJEKTIV MESSBAR

Blank & Partner arbeitet streng nach den Vorgaben der Gesellschaft für Finanznormen und der DIN SPEC 77222. Ein von Verbraucherschutz, Stiftung Warentest und Wissenschaftlern entwickeltes Regelwerk, um Finanzanalysen nachvollziehbar, vergleichbar und sicher zu machen. Die Norm fasst die Bereiche Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung zusammen. Allen unseren Konzepten liegen diese Richtlinien zugrunde. Für Sie ein Garant, dass Sie ein leicht verständliches und transparentes Ergebnis erhalten.
Diese Vorgehensweise hat ein entscheidendes Ziel: Sie als Verbraucher zu schützen und Ihnen Richtlinien an die Hand zu geben, nach denen Sie Ihre finanziellen Entscheidungen treffen können. Unsere Leistung: Gemeinsam mit Ihren Beratungsunterlagen erhalten Sie von uns Ihren individuellen Finanzscore. Dieser stellt das zusammengefasste Ergebnis der Analyse dar. Anhand dieser einfachen Prozentzahl können Sie Ihre finanzielle Situation sofort einschätzen. Als Kunde haben Sie somit absolute Transparenz, wie wir zu Ihrem individuellen Ergebnis gekommen sind.

Sie haben noch Fragen?

Wir beraten Sie gerne!
+49 (0) 761 – 456 68 30 oder
info@blank-partner.de